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Tagesbericht

Tagesbericht vom 19.06.18


Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.279 auf 1.278 $/oz leicht nach. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.282 $/oz um 2 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien zeigen sich weltweit wenig verändert.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Innenminister Horst Seehofer gibt kein grünes Licht zur Zurückweisung von Einwanderern, die bereits in einem anderen Land Asyl beantragt haben und hält wie Angela Merkel, die SPD, die Grünen und die Linken am Bruch des europäischen Rechts (Dublin-Verfahren) fest.


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem leicht nachgebenden Dollar seitwärts (aktueller Preis 35.466 Euro/kg, Vortag 35.477 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 16,46 $/oz, Vortag 16,50 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 879 $/oz, Vortag 885 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 981 $/oz, Vortag 982 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis erholt sich (74,91 $/barrel, Vortag 72,86 $/barrel).


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,2 % oder 0,2 auf 82,4 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Detour 0,9 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Gold Resource 5,6 %, Golden Star 5,5 % und Intern. Tower Hill 5,4 %. Belo Sun können 11,6 %, Sandspring 6,4 % sowie Continental, Aura und Golden Dawn jeweils 5,3 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Maya 8,3 % und Impact 4,6 %. AZ-Mining haussiert nach einem Übernahmeangebot durch South 32 zu 6,20 C$ um 48,7 % auf 6,14 C$.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel nachgebend. Gold Fields fallen 1,4 % und Harmony 1,3 %. Sibanye kann sich um 1,5 % befestigen.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen nachgebend. Bei den Produzenten fallen Dragon 10,9 % und Medusa 6,4 %. Alacer kann sich um 3,2 % befestigen. Bei den Explorationswerten ziehen Legend 13,5 % und Citigold 11,1 % an. Bei den Metallwerten geben Rex 8,7 % und Panoramic 8,1 % nach. Gindalbie verbessert sich um 5,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,8 % auf 116,82 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+3,9 %) und Alacer (+3,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-4,6 %), Westgold (-3,9 %) und Western Areas (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,2 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 5,5 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5 %) gut behaupten. Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 14,8 % vom Xau-Vergleichsindex (-34,7 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich bei starken Zuflüssen und durch die Kursgewinne von 35,2 auf 46,7 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)
Gewinn im Jahr 2018: 5,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verliert 2,1 % auf 27,88 Euro. Bester Fondswert ist heute AZ-Mining (+48,7 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impala (-4,6 %), Impact (-4,6 %) und Minaurum (-3,1 %). Der Fonds dürfte sich heute gegen den Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 3,1 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Hui-Vergleichsindex, der um 4,6 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Verlust von 0,5 % gegenüber dem Hui-Vergleichsindex (-3,7 %) gut behaupten. Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Abflüssen von 66,1 auf 65,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,1 %
Verlust im Jahr 2018: 0,5 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verliert 1,2 % auf 37,87 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Continental (+5,3 %) und Pretium (+4,9 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Westgold (-3,9 %) und Western Areas (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Xau-Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 5,6 % und entwickelt sich damit etwas schwächer als der Xau-Vergleichsindex, der um 6,5 % zulegt. Seit dem Jahresbeginn kann sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,1 % gegenüber dem Xau-Vergleichsindex (+0,5 %) behaupten. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen von 12,2 auf 12,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 2,3 %
Gewinn im Jahr 2018: 3,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,3 % auf 27,64 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Azumah (+3,9 %) und Millennium (+2,6 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der RNC (-17,2 %) und Medusa (-6,4 %). Der Fonds dürfte heute gegen den TSX-Venture Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.05.18 verbessert sich der Fonds um 10,4 % und entwickelt sich damit deutlich besser als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 0,1 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 15,0 % und setzt sich vom TSX-Venture Vergleichsindex (-10,5 %) ab. Das Fondsvolumen erhöht sich parallel zu den Kursgewinnen und bei kleineren Zuflüssen von 2,9 auf 3,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 8,4 %
Gewinn im Jahr 2018: 15,0 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Montag ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden australische 1 kg-Münzen und 1 oz Känguru gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt sehr niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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