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Tagesbericht

Gold etwas freundlicher, EZB-Direktor warnt vor nächster Finanzkrise

Tagesbericht vom 23.11.17


Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel von 1.284 auf 1.292 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 1.288 $/oz um etwa 6 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.


Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

EZB-Direktor warnt davor, dass die EZB in der nächsten Krise „an die Grenzen ihres Mandats“ gebracht werden könnte: „Wir wissen nicht, wie die nächste Krise aussieht“.

Übersetzung: Hinter den Kulissen wird massiv an der nächsten Bankenrettung gearbeitet (vgl. Tagesbericht vom 13.11.17: :gold-und-goldaktien-schwaecher-bankenunion&catid=1:tagesbericht&Itemid=2


Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 35.031 Euro/kg, Vortag 35.086 Euro/kg). Am 18.07.11 hat der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz nach einer zehnjährigen Hausse überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach aktueller Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der zwischen Anfang 2011 und 2015 über mehrere Jahre negativen Berichterstattung wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem mehrfachen Ausverkauf mit einer längerfristigen stabilen und freundlichen Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 ( ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.


Silber entwickelt sich stabil (aktueller Preis 17,07 $/oz, Vortag 16,99 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 933 $/oz, Vortag 933 $/oz). Palladium zieht leicht an (aktueller Preis 996 $/oz, Vortag 994 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich.


Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,4 % oder 1,1 auf 81,8 Punkte. Die Standardwerte zeigen sich wenig verändert. Bei den kleineren Werten steigen Goldgroup 10,0 %, Entree 8,6 % und Monument 7,1 %. Golden Queen geben 6,7 %, TMAC 5,8 % und Golden Dawn 5,6 % nach. Bei den Silberwerten ziehen Silver Bull 27,6 %, Impact 6,7 % und Fresnillo 4,3 % an. Aurcana fallen 8,5 % und Santacruz 4,2 %.


Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel freundlich. Sibanye ziehen 4,8 % und Anglogold 3,6 % an. DRD gibt 1,4 % nach.


Die australischen Goldminenaktien entwickeln sich heute Morgen uneinheitlich. Bei den Produzenten steigen Millennium 10,8 % und Perseus 4,6 %. Excelsior geben 5,1 % und Troy 4,8 % nach. Bei den Explorationswerten verbessert sich Azumah um 10,0 %. Bei den Metallwerten ziehen Gindalbie 15,0 % und Grange 8,3 % an. Cape Lambert verliert 8,3 %.


Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,5 % auf 102,87 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+10,9 %), Azumah (+10,0 %) und Anglogold (+3,6 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.17 verbessert sich der Fonds um 0,1 % und entwickelt sich damit etwas besser als der Xau-Vergleichsindex, der um 2,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn liegt der Fonds mit einem Verlust von 4,6 % leicht vor dem Xau-Vergleichsindex (-7,0 %). Seit Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 3,3 % vom Xau-Vergleichsindex (-36,2 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen gibt bei leichten Abflüssen von 34,4 auf 33,1 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2012: 14,0 %
Verlust im Jahr 2013: 62,9 %
Gewinn im Jahr 2014: 4,6 %
Gewinn im Jahr 2015: 38,5 % (bester Goldminenfonds)
Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %
Verlust im Jahr 2017: 4,6 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 1,6 % auf 27,34 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+10,9 %), Impact (+6,7 %) und Sibanye (+4,8 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Santacruz (-4,2 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.17 verliert der Fonds 0,3 % und damit etwas weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 3,9 % zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn vergrößert sich der Verlust auf 15,5 % (Hui-Vergleichsindex -7,8 %). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 61,1 auf 60,8 Mio Euro nach.

Verlust im Jahr 2012: 3,7 %
Verlust im Jahr 2013: 53,7 %
Verlust im Jahr 2014: 14,2 %
Verlust im Jahr 2015: 24,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %
Verlust im Jahr 2017: 15,5 %.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 0,6 % auf 34,78 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Anglogold (+3,6 %) und Tahoe (+3,3 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Tribune (-3,5 %). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex zulegen.

In der Monatsauswertung zum 31.10.17 verliert der Fonds 0,7 % und entwickelt sich damit stabiler als der Xau-Vergleichsindex der um 2,7 % nachgibt. Seit dem Jahresbeginn bleibt der Fonds mit einem Verlust von 5,8 % leicht vor dem Xau-Vergleichsindex (-7,0 %). Das Fondsvolumen bleibt unverändert bei 12,3 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 20,1 %
Verlust im Jahr 2013: 58,3 %
Gewinn im Jahr 2014: 8,7 %
Gewinn im Jahr 2015: 14,9 %
Gewinn im Jahr 2016: 65,9 %
Verlust im Jahr 2017: 5,8 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verliert 0,5 % auf 22,79 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+10,8 %), Buxton (+4,0 %) und Syntonic (+4,0 %). Belastet wird der Fonds durch den Kursrückgang der Troy (-4,8 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum TSX-Venture Vergleichsindex leicht nachgeben.

In der Monatsauswertung zum 31.10.17 verliert der Fonds 1,6 % und entwickelt sich damit etwas schlechter als der TSX-Venture Vergleichsindex, der sich unverändert präsentiert. Seit dem Jahresbeginn entwickelt sich der Fonds mit einem Verlust von 11,1 % schwächer als der Vergleichsindex (-1,7 %). Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Zuflüssen von 2,7 auf 2,8 Mio Euro.

Verlust im Jahr 2012: 37,1 %
Verlust im Jahr 2013: 54,7 %
Verlust im Jahr 2014: 22,1 %
Gewinn im Jahr 2015: 8,8 %
Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %
Verlust im Jahr 2017: 11,1 %

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.


Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein unterdurchschnittlich hohes Kaufinteresse. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, große Barren (500g, 1.000g) und deutsche Münzen geordert. Im Silberbereich werden 1 oz Känguru und 1 oz Maple Leaf gesucht. Die Verkaufsneigung bleibt niedrig. Etwa 15 Käufern steht 1 Verkäufer gegenüber. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

Alle Angaben ohne Gewähr